一个宁静的夜晚，一位女子在织布，织机停下来不再作响，只听见那位女子在频频叹息，我问她为什么叹息，她说：“昨天皇上下了军令，军书有很多卷，可是卷卷却有着我父亲的名字，父亲现在又多病十分地虚弱，不好去打仗，可偏偏我没有一个哥哥，哎！怎么办呢？…………事到如今，也只好我替父亲去征战了……”
第二天早上，木兰盘起自己的长发，慢慢的穿上男儿装。望着镜中的自己，又望望远处，心中不免有些留恋。告辞了爹娘，去了黄河，听不见爹娘呼唤我的声音，但是听得见黄河流过去的声音；辞别了黄河，到了黑山，听不见爹娘呼唤我的声音，但是听得见胡人厮杀的声音。